担当のファイナンシャル・アドバイザーがマンツーマンで、お客様のライフデザインに最適な包括的資産設計の企画・立案をいたします。
また実際に資産管理でご利用する各種金融サービスの選択に関しても、サポートさせていただきます。
基本的な内容はスタンダードコースと同様ですが、相続対策や事業承継等、複雑な税務対応を伴うコンサルティングをご希望の方は、こちらのプレミアコースをご利用ください。
生命保険ほど使い方によって価値が変わってしまう金融商品はありません。独立系FPとして、あなたに最適な保険の使い方をご指導いたします。経済効果は大です。
長年にわたって、低金利・円高・株安が続く厳しい資産運用環境の中で、果たして現在の資産運用の在り方でいいのか？もう少し違う方法があるのでは？そんな疑問をお持ちの方は、20年以上資産運用業界の第一線で実務経験を積んできた当社にご相談ください。
（1）年に1回の戦略ミーティング
ライフプラン、収支管理、資産管理、今後の方針に変更はないか等を診断いたします。
（2）電話・メール相談
お金の意思決定に迷った時、専門家としての客観的オピニオンをお伝えします。随時ご利用ください。
（1）年に4回の戦略ミーティング
Aコースの戦略ミーティングに加え、資産運用に関して、金融市場の動向、投資ポートフォリオの実績を四半期ベースでチェックしたい方向けのコースです。
（2）電話・メール相談
お金の意思決定に迷った時、専門家としての客観的オピニオンをお伝えします。随時ご利用ください。
（1）毎月1回の戦略ミーティング
Bコースの戦略ミーティングに加え、税務対策、投資戦略、経営戦略等、総合的なサポートをご希望の方向けのコースです。
（2）電話・メール相談
お金の意思決定に迷った時、専門家としての客観的オピニオンをお伝えします。随時ご利用ください。
